BOTZ(Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) 는 Global X Management 에서 출시하고 관리하는 상장지수펀드입니다. 이 ETF는 선진국 주식시장에 투자하며, 로봇공학 및 인공지능 개발 전반과 관련된 회사들에 투자합니다.
특히, 산업용 로봇 및 생산 시스템, 자동 재고 관리, 무인 차량, 음성/이미지/텍스트 인식, 의료용 로봇 등에 관련된 회사들이 주요 대상입니다. 이 펀드는 성장주와 가치주에 걸쳐 다양한 시가총액의 기업에 투자합니다.
이 ETF는 Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic 지수의 수익을 추종합니다. BOTZ는 2016년 9월 12일에 미국에서 설립되었습니다.
BOTZ 포트폴리오 구성
BOTZ ETF는 Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index를 추적하는 ETF로, 2010년부터 이 인덱스는 로봇 공학 및 인공 지능 부문을 산업용 로봇 및 자동화, 무인 차량 및 드론, 비산업용 로보틱스(예: 농업, 의료 또는 엔터테인먼트 애플리케이션), 인공 지능 이렇게 4가지 하위 주제로 구성됩니다.
BOTZ ETF는 현재 37개의 상장 주식을 보유하고 있으며, 상위 10개 회사가 보유 주식의 60.69%를 차지합니다. 자산 관리 기간이 3년 미만임에도 불구하고, 현재 자산은 17억 달러에 이르며, 비용 비율은 합리적인 0.68% 또는 투자한 $10,000당 $68입니다.
BOTZ ETF는 일본 기업 비중(자산의 49%)이 높으며, 그 뒤를 미국(31%)과 스위스(10%)가 잇고 있습니다. 부문 집중도 측면에서 산업체가 1위(45%), 정보 기술(33%), 의료(14%)가 그 뒤를 이었습니다.
이 ETF에 속한 기업 중 가장 높은 비중을 차지하는 것은 최소 침습 수술을 전문으로 하는 로봇 보조 수술 시스템 개발업체인 Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG)입니다. 다음으로는 머신 비전 시스템과 광섬유 센서를 개발하는 Keyence Corp NPV (OTCMKTS: KYCCF)와 로봇 제조 전문 기업인 Mitsubishi Electric Corporation (OTCMKTS: MIELY) 등이 있습니다. 대체로 이 펀드에 속한 기업은 수익의 50% 이상을 로봇 공학 또는 AI 산업에서 얻습니다.
BOTZ는 현재 44개의 주식을 보유하고 있으며, 펀드 자산의 약 40%를 차지하는 상위 5개 종목은 다음과 같습니다.
- Keyence (KYCCF -0.08%): 센서, 스캐너 등 공장 자동화 제품을 만드는 일본 회사.
- Fanuc (FANUY 0.73%): 레이저, 로봇 및 전기 사출 성형기를 포함한 공장 자동화 제품을 생산하는 일본 제조업체.
- Intuitive Surgical (ISRG 0.21%): 다빈치 로봇 수술 시스템을 제조하는 회사로, 정밀한 제어로 최소 침습 수술이 가능합니다.
- ABB (ABB 2.59%): 유틸리티 및 인프라용 산업 자동화 및 로봇 공학 제품을 생산하는 스위스 제조업체.
- NVIDIA (NVDA 1.48%): 자율주행차, 가상 컴퓨팅, 암호화폐 채굴 등 다양한 애플리케이션에 사용되는 칩을 보유한 반도체 제조사로 많은 AI 기술의 핵심입니다.
다음은 Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)의 주요 보유 종목과 해당 종목이 차지하는 비중입니다.
회사명비중
| 기업 | 비중 |
| 엔비디아 | 8.93% |
| Keyence Corp Ord | 8.40% |
| Intuitive Surgical Inc | 8.35% |
| 화낙 | 7.76% |
| Abb Ltd-reg | 7.67% |
| Omron Corp Ord | 4.51% |
| Yaskawa Electric Corp Ord | 4.51% |
| SMC 공사 Ord | 4.38% |
| 다이나트레이스 | 4.10% |
| 코그넥스 | 4.04% |
| 오토스토어 | 3.78% |
| Uipath CLA Ord | 3.77% |
| 다이후쿠 | 3.30% |
| Tecan Group Ag-reg | 2.69% |
| 맥사 테크놀로지스 | 1.83% |
| 페가시스템즈 | 1.82% |
| 앳츠 | 1.81% |
| Renishaw PLC | 1.79% |
| 상하이 마이크로포트 Medbot Gr | 1.68% |
| 존 빈 테크놀로지스 | 1.65% |
| (주)씨쓰리아이 | 1.42% |
| Cargotec Oyj Class B | 1.29% |
| 옴니셀 | 1.21% |
| 에어로바이런먼트 | 1.10% |
| 레인보우 로보틱스 | 0.97% |
| 아피안 주식회사 | 0.83% |
| 심보틱 | 0.64% |
| 프로스 홀딩스 | 0.59% |
| 아이로봇 | 0.58% |
| Procept Biorobotics Ord | 0.57% |
| Maytronics Ltd | 0.56% |
| 헬릭스 에너지 솔루션 그룹 | 0.56% |
| 업스타트 홀딩스 | 0.56% |
| 세렌스 | 0.52% |
| 시바우라 기계 | 0.30% |
| 히라타 | 0.26% |
| 파로 테크놀로지스 | 0.22% |
| Pksha 기술 Inc | 0.20% |
| Berkshire Grey Inc | 0.16% |
| Hyulim Robot Co Ltd | 0.15% |
| Soundhound Ai Inc-a | 0.15% |
| Cyberdyne Inc | 0.14% |
| Tusimple Holdings Inc | 0.13% |
| Exawizards Inc | 0.10% |
BOTZ 주가 분석
BOTZ ETF의 주가는 출시 이후 S&P 500보다 성과가 저조했습니다. 2022년 기술주의 광범위한 매도세에 따라 ETF 주가는 급격히 하락했습니다. 미래에 대한 기대로 주가가 현재의 실적에 비해 과대 평가 되었던 것이 제자리로 돌아오고 있는 과정으로 볼 수 있습니다.
BOTZ 주가 전망
장기적으로 Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic 지수가 상승할 것이라는 것은 모두가 동의하는 부분일 것입니다. 따라서 장기적으로 BOTZ 주가 역시 상승할 여지가 높습니다. 특히 침체가 끝난 다음 금리가 내려가고 다시 주식시장에 대한 기대가 높아질 때는 일시적으로 반등할 가능성이 높습니다.
하지만 현재 기업들이 지속적으로 로봇과 AI 분야에서 정상을 차지할 것이라는 보장이 없으면 설사 그렇다고 하더라도 시간이 많이 걸릴 가능성이 높습니다. 따라서 급격히 상승하더라도 실제로 성과가 나올 때까지 지지부진 하거나 지속적으로 변동성을 높을 가능성이 높을 것을 보입니다.
물론 5~10년 정도로 장기를 기준으로 보면 Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic 지수가 상승할 가능성이 높을 것을 보입니다. 다만 그만큼 이 지수에 대해 자세히 파악할 필요가 있습니다. 이 지수의 방법론이 궁금하신 경우는 아래의 문서를 확인해볼 것을 추천합니다.
함께 읽으면 좋은 글
【미국 우량 성장주 ETF】MGK ETF 주가 분석 및 전망
MGK ETF는 CRSP US Mega Cap Growth Index의 성과를 추종합니다. CRSP US Mega Cap Growth 지수는 미국의 초대형 성장주들의 주식 시장 성과를 측정하기 위한 것으로, 유동주식수 조정 시가 총액 가중 방식을 사용
easyinvest.tistory.com
【배당 ETF】SPYD ETF 주가 분석 및 전망
물가 상승은 특히 고정 수입을 가진 투자자들에게 시간이 지날 수록 구매력을 약하게 만듭니다. 하지만 신중하게 선택한 배당주 ETF는 높은 수익률과 배당금 성장을 통해 상승하는 소득을 제공
easyinvest.tistory.com
ARKW ETF 주가 분석 및 전망
ARKW ETF란? 캐시 우드는 ARKW ETF (ARK 차세대 인터넷 ETF)를 파괴적 혁신의 중심이 되는 5개 플랫폼 중 2개인 인공지능과 블록체인 기술에 집중해서 투자하고 있습니다. 이 ETF는 클라우드 컴퓨팅, 딥
easyinvest.tistory.com
TAN 주가 분석 및 전망(Invesco Solar)
여기서는 Invesco Solar (TAN) ETF 주가를 분석하고 이후 전망에 대해 고려해 봅니다. TAN 주가 분석 및 전망 TAN ETF는 세계 태양광 에너지 기업들을 추적하는 ETF로, 태양광 관련 사업에서 발생하는 수익
easyinvest.tistory.com
알파벳 C 배당금 전망
알파벳의 주식은 A, B, C 이렇게 3종류로 나뉘어져 있습니다. 이중 B는 상장되어 있지 않고 의결권 행사만을 위해서 만들어진 주식(1주당 의결권 10표 행사)이라서 일반 투자자와는 거리가 있습니
easyinvest.tistory.com
공포 탐욕 지수 의미와 확인 방법 Feat. 나스닥, S&P500
최근 주식 시장에서는 나스닥 지수가 하락세를 보이고 있지만 여전히 많은 투자들이 기회를 엿보고 있습니다. 이때 공포 탐욕 지수는 많은 투자자들에게 중요한 지표가 됩니다. 이번 포스트에
easyinvest.tistory.com
나스닥과 공포 탐욕 지수의 관계는?
최근 나스닥 지수가 급등하면서 공포 탐욕 지수에 대한 이야기가 많아졌습니다. 그렇다면 나스닥과 공포 탐욕 지수는 어떤 관계가 있을까요? 이번 글에서는 이 둘의 관계에 대해 알아보겠습니
easyinvest.tistory.com
【저렴한 수수료의 S&P500 ETF】SPLG 주가 분석 및 전망
SPLG(SPDR Portfolio S&P 500 ETF)는 2005년 8월 11일에 출시되었으며 미국 주식 시장의 대형주에 투자를 할 수 있도록 설계된 상장지수펀드(ETF)입니다. SPLG는 State Street Global Advisors가 운영합니다. 158억 6000
stock-value.tistory.com
METV(구 META) ETF 주가 분석 및 전망
METV ETF(Roundhill Ball Metaverse ETF)는 메타버스에 노출되는 투자 포트폴리오를 제공합니다. 메타버스는 가상현실 및 게임 엔진과 같은 새로운 기술을 통해 가상 세계의 기능을 더욱 확장하고 발전시
stock-value.tistory.com
METV(구 META) ETF 구성 총정리
Metaverse ETF는 투자자들에게 메타버스에 대한 노출 기회를 제공하기 위해 설계된 금융상품입니다. 이 펀드는 메타버스의 인프라와 애플리케이션을 지원하는 서비스와 제품을 제공하는 글로벌 상
stock-value.tistory.com
DRIV(드라이브) 주가 분석 및 전망
주식 시장에서 주가 분석은 매우 중요한 역할을 합니다. 주식 투자자들은 주가 분석을 통해 주식의 성장 가능성을 예측하고, 향후 주가의 방향성을 파악하여 투자 결정을 내리게 됩니다. 이번에
stock-value.tistory.com
QQQ 배당금 지급일 총정리
QQQ 배당금 지급일 QQQ는 매년 4월, 7월, 10월 12월에 배당금을 지급하고 있습니다. 예를 들어 2022에는 다음과 같은 일정으로 지급했습니다. 12월 30일 10월 31일 07월 29일 04월 29일 QQQ배당금 추이 아래
stock-value.tistory.com
댓글