【미국 우량 성장주 ETF】MGK ETF 주가 분석 및 전망

MGK ETF는 CRSP US Mega Cap Growth Index의 성과를 추종합니다. CRSP US Mega Cap Growth 지수는 미국의 초대형 성장주들의 주식 시장 성과를 측정하기 위한 것으로, 유동주식수 조정 시가 총액 가중 방식을 사용해 만들어졌습니다.

 

MGK는 Vanguard에서 운영하는 거래소 상장 펀드(ETF)로, 1074억 4000만 달러 이상의 자산을 모아 미국 주식 시장 대형 성장주 부문에 맞춰진 큰 ETF 중 하나가 되었습니다.

 

 

MGK ETF 주가 분석

작성 시점을 기준으로 1년간 성과가 -16.85%로 주가가 전반적으로 하락한 상태입니다. 경제 상황 상 당연하기도 하지만 미국의 대표 성장주들에 지나치게 많은 자금이 모여 있기도 했습니다.

 

애플 27.18

마이크로소프트 31.06

아마존 -375.62

테슬라 47.99

NVIDIA 153.33

 

상위 5종목의 PER를 살펴보면 애플, 마이크로소프트, 테슬라가 그나마 현실적인 기대치인 것으로 보이고 아마존이나 엔비디아의 경우 성장에 희망을 걸고 있는 것으로 보입니다. 하지만 그런 기대가 모일만큼 엄청난 기세와 성장 가능성을 가진 기업들이기는 합니다.

 

그렇지만 투자자의 입장에서는 여전히 과대 평가의 가능성이 있다는 것을 무시할 수는 없을 것 같습니다.

 

MGK ETF 주가 전망

 

ETF는 단기적으로는 상승 추세가 조금 약한데, 추가로 상승할 가능성이 있습니다. 한 증권 기관에 따르면 이후 3개월 동안 9.83% 상승할 확률이 90% 정도라고 합니다. 3개월 기간이 끝날 때(2023년 6월) $205.12에서 $233.39 사이의 가격에 있을 것으로 예상된다고 하지만 예측에는 역시 한계가 있습니다.

 

하지만 이 긍정 신호를 바탕으로 거시 경제 상황과 포트폴리오의 대표 기업들의 성과를 살펴볼 가치는 충분한 것 같습니다.

 

왜 대형 성장주일까요?

대형주는 일반적으로 시가 총액이 100억 달러 이상인 회사들을 말합니다. 이런 회사들은 안정적인 현금 흐름을 가지고 있고, 중소형 회사에 비해 변동성이 적다고 알려져 있죠.

성장주는 매출과 이익이 평균보다 높은 성장률을 보입니다. 이런 주식들은 전체 시장보다 더 빠르게 성장할 것으로 기대되지만, 더 높은 가치 평가도 가지고 있어요. 그래서 성장주와 관련된 변동성이 높다는 점을 명심해야 합니다. 강세장에서는 성장주가 가치주에 비해 더 안전한 투자로 여겨지지만, 다른 금융 환경에서는 그렇지 않을 수 있습니다.

수수료

수수료는 적절한 ETF를 선택할 때 중요한 요소로, 다른 조건이 동일하다면 저렴한 펀드가 비싼 펀드보다 더 좋은 성과를 낼 수 있습니다.

MGK의 연간 운용비는 0.07%로 업계에서 가장 저렴한 상품 중 하나입니다.

 

섹터 노출과 주요 보유 종목

ETF가 다양한 섹터에 노출되어 개별 주식 위험을 줄이긴 하지만, 투자자들은 펀드 내부의 실제 보유 종목도 살펴봐야 합니다. 다행히 대부분의 ETF는 매일 보유 자산을 공개해서 투명성이 좋습니다.

이 ETF는 포트폴리오의 약 51.20%를 정보 기술 부문에 주로 투자하고 있고, 소비재와 통신 서비스 부문이 뒤따르고 있어요.

개별 종목으로는 애플(AAPL)이 전체 자산의 약 15.72%를 차지하고 있고, 마이크로소프트(MSFT)와 아마존(AMZN)이 뒤를 있습니다.상위 10개 보유 종목은 전체 운용 자산의 약 55.64%를 차지하고 있습니다.

 

성과와 위험

MGK는 수수료와 비용을 제외하고 CRSP US Mega Cap Growth Index의 성과를 따라가려고 노력해요. 이 지수는 미국 초대형 자본화 성장주의 주식 시장 성과를 측정하기 위해 만들어진 것이죠.

ETF는 올해 현재까지 약 13.47% 상승했고, 지난 1년 동안 약 14.29% 하락했어요(2023년 3월 21일 기준). 지난 52주 동안 $168.21에서 $241.52 사이에서 거래되었죠.

ETF는 베타 1.11과 표준 편차 26.65%로, 이 분야에서 중간 정도의 위험을 가진 선택지로 볼 수 있어요. 약 96개 종목을 보유하고 있어 회사별 위험을 잘 분산시키고 있죠.

 

다른 선택지

MGK는 대형 성장주 영역에 투자를 원하는 분들에게 좋은 선택지가 될 수 있습니다. 하지만 투자자들은 이 분야에서 다른 ETF 선택지도 고려해 볼 수 있겠죠.

Vanguard Growth ETF(VUG)와 Invesco QQQ(QQQ)는 비슷한 지수를 추적하고 있습니다. Vanguard Growth ETF의 자산은 774억 7000만 달러이고, Invesco QQQ는 1638억 3000만 달러입니다. VUG의 비용 비율은 0.04%이고, QQQ는 0.20%이죠.

 

정리

소매 및 기관 투자자들 사이에서 점점 인기를 얻고 있는 패시브 관리 ETF는 저렴한 비용, 투명성, 유연성, 그리고 세금 효율성을 제공해요. 이런 ETF들은 장기 투자자들에게 좋은 선택이 될 수 있습니다.

 

 

함께 읽으면 좋은 글

 

【배당 ETF】SPYD ETF 주가 분석 및 전망

ARKW ETF 주가 분석 및 전망

TAN 주가 분석 및 전망(Invesco Solar)

알파벳 C 배당금 전망

공포 탐욕 지수 의미와 확인 방법 Feat. 나스닥, S&P500

나스닥과 공포 탐욕 지수의 관계는?