물가 상승은 특히 고정 수입을 가진 투자자들에게 시간이 지날 수록 구매력을 약하게 만듭니다. 하지만 신중하게 선택한 배당주 ETF는 높은 수익률과 배당금 성장을 통해 상승하는 소득을 제공함으로써 인플레이션에 대한 방어를 할 수 있는 수단이 될 수 있습니다.
SPYD 주가 분석
현재는 물가 상승 및 다양한 국제 상황으로 인해서 전세계 경제가 침체 구간에 접어들었습니다.
주가는 지속적으로 상승과 하락을 반복하고 있지만 배당이라는 장점과 S&P500 상위에 위치한 우량 기업이라는 장점으로 인해서 다른 ETF에 비해서는 가격을 유지하고 있는 편입니다.
SPYD ETF 포트폴리오의 전략
은행 및 금융, 산업재, 원자재, 석유 및 가스와 같은 산업을 대표하는 많은 기업들이 배당금 증가를 통해 투자자들에게 수익을 분배합니다. 이러한 배당금 증가가 있는 고배당 주식은 안정적인 수익을 제공하며, 수익이 증가하면 배당금이 상승해 인플레이션으로부터 보호될 가능성이 높습니다.
SPYD는 미국 대형주 시장에서 높은 수익률과 배당금 성장을 찾아내는 실용적인 ETF입니다. 이 ETF는 S&P 500의 모든 배당금 지급 기업들을 순위별로 선정하여 상위 80개 기업의 주식을 선택합니다. SPYD는 배당금 지속 가능성이나 품질을 고려하지 않으며, 포트폴리오 내 모든 종목에 대해 동일한 비중을 부여합니다.
SPYD가 2021년 2분기에 보유한 주식에서 지급한 배당금은 연간 1.60달러에 대해 0.3989달러였습니다.
SPYD ETF 포트폴리오의 장점
기업들은 경기가 회복될 때 배당금을 증가시킬 가능성이 높습니다. 배당금 증가는 물가 상승의 방어 수단을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, SPYD 주식 1,000주를 매수하면 분기별 배당금 수입으로 2021년 기준으로 400달러 정도를 받을 수 있었습니다( 2021년 2분기에는 주당 40센트의 배당금을 지급).
만약 소비자 물가가 3% 상승한다면, 400달러로 구매할 수 있던 항목은 412달러에 판매될 것입니다. 하지만 SPYD ETF는 배당금을 주당 45센트 또는 12.5% 증가한 450달러로 늘어나기 때문에, 이러한 물가 상승 상황에서도 38달러의 이익을 낼 수 있는 것입니다.
배당 수익률과 성장률
배당 수익률은 현재 투자한 금액에 대해 얻을 수 있는 수익을 나타내며, 2021년 2분기에는 주당 40센트의 배당금이 있었습니다. 연간으로 계산하면 1.6달러입니다.
IDCFP는 SPYD의 배당금이 1년 동안 36%의 배당률에서 $0.3989에서 $0.45로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 2022년 6월까지의 12개월 동안은 물가상승률을 훨씬 뛰어넘는 12.5% 성장률을 보여줍니다.
그리고 2022년부터 2023년 12월까지의 연간 배당금 증가율은 15.5% 또는 10.4%로 예측됩니다. 이러한 성장률은 초기 경제 회복 이후 6분기 동안 지속되며 장기적으로는 물가 상승률을 초과할 것으로 예상됩니다.
SPYD 주가 분석 및 전망
SPYD 주가는 경제가 회복될 때 배당금 증가와 주가 상승으로 함께 상승할 가능성이 높습니다. 따라서 장기적인 관점에서 보면 경제 상황을 지켜보면서 분할 매수를 할 수 있는 구간이라고 판단됩니다.
하지만 회복시 미래를 겨냥한 기술주들을 담고 있는 ETF 들에 비해서는 가격 반등이 적을 것입니다. 안정성이 큰 만큼 리턴도 제한될 수 밖에 없습니다.
분명한 것은 미국 경제가 꺽이지 않는 한 SPYD는 경제가 회복되면서 완만한 주가 상승과 배당금 상승을 동시에 가져다 줄 수 있는 ETF라는 것입니다. 잘 고려하셔서 현명한 투자하시길 바랍니다.
※ 주식의 매수 매도를 추천하는 글이 아닙니다. 투자의 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글을 읽는 모든 분의 경제적 자유를 응원합니다.
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